Zwei winzige Häuser stehen auf einer einsamen Insel inmitten des unendlichen Ozeans. In einem wohnt Harold, der zwar 70 Jahre alt, aber immer noch von kindlichem Gemüt ist. Im anderen lebt die Liebe seines Lebens: der gleichaltrige, introvertierte Baumaschinenexperte Frank. Durch immer wildere Aktionen versucht Harold, Frank von seiner Liebe zu überzeugen. Doch dieser zieht sich immer weiter zurück, bis er schließlich beginnt, eine Mauer zwischen den beiden zu bauen. Harold sucht Verständnis bei seinen, aus Müll und Haushaltsgegenständen bestehenden, Marionetten. Doch auch von deren imaginären Stimmen kommt bald kein Zuspruch mehr. Wird Harold es schaffen, seine Beziehung mit Frank zu retten?
